24 سبتمبر 2023
آخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقد اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار، برنامج تدريبي بعنوان "آخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بتاريخ 24 سبتمبر 2023 وعن البرنامج أوضحت السيدة/ فدوى درويش أمين عام الاتحاد أن هذا البرنامج تم تنظيمه للمرة الثانية بناء على طلب الشركات الأعضاء بعد النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من هذا البرنامج في فبراير 2023، حيث يهدف الاتحاد من خلاله إلى دعم الشركات الأعضاء وقطاع الاستثمار وكافة المعنيين بصفة عامة، ومن جهة أخرى دعم رسالة وعمل هيئة أسواق المال كجهة رقابية، وذلك بتزويد العاملين في إدارات الشركات (الأشخاص المرخص لهم) بأحدث التوجيهات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية لغرض تعزيز نزاهة السوق المالية وحماية الأشخاص والمؤسسات من الوقوع في الاخطاء والعمليات غير القانونية.
خلال البرنامج التدريبي استطاع المشاركون الاطلاع على أحكام مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال، بما يخص المخالفات التي وُقِعت على الشركات وأفضل الممارسات المرجح اتباعها لضمان سلامة تطبيق تعليمات الهيئة لتفادي مثل هذه المخالفات مستقبلاً. هذا وتم التطرق للمواضيع التي جرى عليها تعديلات من أجل تحديث إجراءات مكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي FATF. ومن أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها من أجل مساعدة موظفي شركات الاستثمار تتمثل في المخاطر المرتبطة بالعملاء من إجراءات القبول والإعفاء والفئات ذات المخاطر العالية مثل السياسيون، ويضاف إليهم الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح. أيضاً تم دراسة الحالات التي يجب على الشركات فيها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وأنظمة الاستثمار الجماعي ومراجعة وتحديث السجلات. كما تم التطرق إلى تحديث وحفظ السجلات وحظر تحذير العملاء ومهام مسؤول المطابقة والالتزام وكيفية تنفيذ المراسلات الإلكترونية والأوامر المباشرة والكتابية.
18 يونيو 2023
Budgeting & Planning (Advanced)
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي يتعلق بالتدفقات النقدية تحت عنوان "Budgeting & Planning (Advanced)"، وذلك يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023. ونوهت السيدة/ فدوى درويش - أمين عام الاتحاد إلى أهمية هذه البرامج في تطوير العاملين في شركات قطاعي الاستثمار والمصارف في ظل الحاجة المستمرة إلى زيادة كفاءة العاملين في القطاع المالي وانعكاسها على تقدم الأسواق المالية.
من خلال البرنامج استطاع المشاركون فهم سير عملية وضع الميزانية وما يتبعه من تعلم كيفية تطويرها. كما تعلم المشاركون كيفية تخطيط الموارد المالية وكيف تؤثر الميزانية على التخطيط وتخصيص الموارد.
وقد كان المشاركون في هذا البرنامج التدريبي من مختلف شركات الاستثمار والبنوك الكويتية، ويمثلون أقسام ومراكز مختلفة وذات وظائف متعددة، مثل المحللين الماليين، ومدراء المحافظ، والمدراء الماليين، وموظفي ومدراء الموارد البشرية، وغيرهم. ان اتحاد شركات الاستثمار ببرامجه التدريبية يطمح إلى مساعدة شركات القطاع المالي في تطوير كوادرها البشرية والمساهمة في إدخال أساليب جديدة من أجل تحسين طبيعة العمليات المالية.
15 يونيو 2023
Equity Valuation
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي يتعلق بالتدفقات النقدية تحت عنوان "Equity Valuation"وذلك يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023. ونوهت السيدة/ فدوى درويش - أمين عام الاتحاد بأهمية هذه البرامج في تطوير العاملين في شركات قطاعي الاستثمار والمصارف في ظل الحاجة المستمرة إلى زيادة كفاءة العاملين في القطاع المالي وانعكاسها على تقدم الأسواق المالية.
هدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز المهارات التحليلية وتقييم الأوراق المالية المدرجة، كذلك التعرف على تقنيات التقييم المختلفة وفهم الظروف المتعددة للسوق في قطاعات مختلفة.
وقد كان المشاركون في هذا البرنامج التدريبي من مختلف شركات الاستثمار والبنوك الكويتية، ويمثلون أقسام ومراكز مختلفة وذوي وظائف متعددة، مثل المحللين الماليين، ومدراء المحافظ، والمدراء الماليين، وموظفي ومدراء الموارد البشرية، وغيرهم. إن اتحاد شركات الاستثمار ببرامجه التدريبية يطمح إلى مساعدة شركات القطاع المالي في تطوير كواردها البشرية والمساهمة في إدخال أساليب جديدة من أجل تحسين طبيعة العمليات المالية.
14 يونيو 2023
Cash Flow Analysis
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي يتعلق بالتدفقات النقدية تحت عنوان "Cash Flow Analysis"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023. ونوهت السيدة/ فدوى درويش - أمين عام الاتحاد إلى أهمية مثل هذه البرامج في تطوير العاملين في شركات القطاع الاستثماري والمصرفي في ظل الحاجة المستمرة إلى زيادة كفاءة العاملين في القطاع المالي وانعكاسها على تقدم الأسواق المالية.
هدف البرنامج إلى تدريب ومساعدة الموظفين والعاملين على فهم وتحليل التدفق النقدي، كذلك دراسة دورة التدفق النقدي في الصناعات المختلفة. هذا وتدرب المشاركون على كيفية استخدام التدفق النقدي في إدارة السيولة، بالإضافة إلى معرفة التدفق النقدي الخاص بالبنوك والمستثمرين والعملاء.
وقد كان المشاركون في هذا البرنامج التدريبي من مختلف شركات الاستثمار والبنوك الكويتية، ويمثلون أقسام ومراكز مختلفة وذات وظائف متعددة، مثل المحللين الماليين، ومدراء المحافظ، والمدراء الماليين، وموظفي ومدراء الموارد البشرية، وغيرهم.
إن اتحاد شركات الاستثمار ببرامجه التدريبية يطمح إلى مساعدة شركات القطاع المالي في تطوير كوادرها البشرية والمساهمة في إدخال أساليب جديدة من أجل تحسين طبيعة العمليات المالية.
13 يونيو 2023
أحكام الإفصاح والشفافية
أقام اتحاد شركات الاستثمار عبر ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار، برنامج تدريبي بعنوان " أحكام الإفصاح والشفافية " بتاريخ 13 يونيو 2023، الذي تناول القوانين والمخالفات التي تصدرها هيئة أسواق المال. قدم البرنامج التدريبي المستشار القانوني الأستاذ عمرو حافظ الخبير القانوني في قضايا الشركات من عقود، اتفاقيات ودمج. هذا وافتتحت البرنامج السيدة/ فدوى درويش أمين عام الاتحاد والتي أوضحت أهمية البرنامج في دعم القطاع الاستثماري والشركات الأعضاء وتزويد موظفي وإدارات شركات الاستثمار بأحدث التوجيهات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية وتفادي الوقوع في أخطاء تؤدي إلى مخالفة شركات الاستثمار.
خلال البرنامج التدريبي استطاع المشاركون من الاطلاع على من تنطبق قوانين الإفصاح والشفافية وأحكام مجلس التأديب، الذي يتبع هيئة أسواق المال، بما يخص المخالفات التي وقعت فيها الشركات والأساليب المتبعة من أجل تفاديها مستقبلاً. هذا وتم التطرق إلى تعاملات الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية مثل من هم الأشخاص الذين يعدون في حكم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة، كما تم طرح أحكام مجلس التأديب في هذا الإطار والمخالفات التي تواجهها الشركات من هذه الناحية. أما الجزء الأخير تناول الإفصاح عن المعلومات الجوهرية أكان بمن يلزمه القانون بالإفصاح أو متى تعد المعلومة جوهرية، بالإضافة إلى كيف تصدر الأحكام في هذا الصدد وكيفية تفادي المخالفات من هذه الناحية. يضاف إلى ما سبق تم التطرق أيضاً إلى نواحي متعددة من الإفصاح عن المعلومة الجوهرية مثل التوقيت المناسب، حقوق البورصة والهيئة، والتأجيل في الإفصاح، وسرية المعلومات، وغيرها من النقاط التي تهم الشركات.
شهد البرنامج مشاركة واسعة من الشركات الكبرى في الكويت، ويسر اتحاد شركات الاستثمار أن يكون مساهم في مساعدة الشركات على تطبيق القوانين وتفادي المخالفات والتي تساهم بدورها في تطوير السوق الكويتي للارتقاء إلى مصاف الأسواق العالمية.
18 مايو 2023
قانون العمل في القطاع الأهلي وتطبيقاته
تحقيقاً لحرص اتحاد شركات الاستثمار في زيادة الوعي لتطبيق القوانين التي تنظم العمل في القطاع الأهلي بشكل عام وقطاع الاستثمار بشكل خاص، نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان "قانون العمل في القطاع الأهلي وتطبيقاته" وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023. افتتحت البرنامج التدريبي السيدة/ فدوى درويش - أمين عام اتحاد شركات الاستثمار التي رحبت بالحضور وأوضحت أن قيمة هذا البرنامج التدريبي تكمن في أهمية دعم تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين لديه بما يحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف، وكذلك تطوير مهارات ومعرفة العاملين في إدارات الموارد البشرية وتدريبهم على التطبيق السليم لنصوص قانون العمل واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى تدريب العاملين الجدد بالإدارات القانونية على قراءة وتحليل النصوص.
وقد شارك مدراء وموظفي الموارد البشرية في شركات الاستثمار والخدمات المالية والبنوك للاطلاع وفهم قانون العمل بشكل واضح والاستفسار عن بعض البنود التي قد يؤدي عدم تطبيقها بالشكل السليم إلى مشكلات قانونية، فضلاً عن مخالفة القانون. قدم البرنامج دكتور القانون التجاري المستشار القانوني د. عبد الحميد منصور الخبير والمحاضر في المسائل القانونية التجارية والذي لديه خبرة في مجال أسواق المال لأكثر من 26 سنة.
أيضاً دعم البرنامج المشاركين في الاطلاع على آخر التطورات التشريعية لقانون العمل وأهدافه، كذلك دراسة أحكام تطبيق قانون العمل بأثر رجعي، والفروقات بين العامل والموظف. خلال البرنامج التدريبي تعرف المشاركين على الأشخاص الذين يسري عليهم قانون العمل والمستثنون منه، كذلك تمت مناقشة عقود العمل بأنواعها والعناصر المميزة لعقد العمل وإشكالياته. بالإضافة إلى ما سبق تم طرح نظام الإجازات وأنواعها وكيفية احتسابها، كما تم توضيح حقوق والتزامات ومسئوليات العامل. استطاع المشاركين من خلال هذا البرنامج فهم بشكل معمق حقوق والتزامات ومسئوليات صاحب العمل وعملية إنهاء عقود العمل، بما فيها التعسف في استعمال هذا الحق. كما وتم توضيح مفاهيم متعددة مثل: مكافأة نهاية الخدمة، تقسيم الراتب على 22 يوم أم 26 يوم، وجرائم قانون العمل. كذلك تم عرض لحالات عملية وأحكام تمييز واتجاهات فقهية وعما استقر عليه القضاء في هذا الخصوص.
15 مايو 2023
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - المعيار رقم (9)
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع شركة BDO Kuwait-Al Nisf & Partners برنامج تدريبي بعنوان “International Financial Reporting Standards 9 – Financial Instruments" وذلك يومي 15 و16 مايو 2023. يهدف هذا البرنامج إلى فهم وتوضيح بنود محددة من المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية في المحاسبة الحديثة التي تستند عليها كبرى الشركات الدولية. وكان البرنامج قد شهد مشاركة واسعة من شركات الاستثمار والبنوك باعتباره يرتكز على كيفية تقديم التقارير المالية المختصة بالأدوات المالية.
افتتحت البرنامج التدريبي السيدة/ فدوى درويش أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، والتي شددت على أهمية تدريب وتطوير الموظفين والعاملين في شركات القطاع الاستثماري والبنوك والتي تنعكس بشكل إيجابي عبر تحديث وتحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الإدارة والمحاسبة بتطبيق هذه المعايير.
يقوم البرنامج التدريبي "المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9 -الأدوات المالية" على تحديد وقياس الموجودات والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع أدوات غير مالية، حيث أن الهدف من المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9 هو وضع مبادئ لإعداد التقارير المالية للموجودات والمطلوبات المالية التي تقدم معلومات مفيدة وذات صلة لمستخدمي البيانات المالية لتقييمهم للمبالغ والتوقيت وحالة عدم اليقين من التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. يستفيد المشاركين في هذا البرنامج من اكتساب فهم قوي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتحسين المعرفة بالمحاسبة وممارسات المخاطر المالية؛ كذلك، زيادة المعرفة بشأن تقنيات حسابات العجز، كما تمت مناقشة دراسات حالة من عالم الشركات، والقضايا الشائعة والعثرات.
اختُتم البرنامج التدريبي بتوزيع شهادات المشاركة على الحاضرين، وأملت السيدة/ درويش من تكثيف الجهود في تطوير الموارد البشرية للقطاعات الاقتصادية كافة في الكويت باعتبارها من الأعمدة الأساسية في التقدم الاقتصادي للدول.
14 مايو 2023
SHRM Training Courses
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تحضيري لاختبارات شهادة الموارد البشرية وذلك خلال شهري مايو ويونيو 2023. وافتتحت البرنامج التحضيري السيدة/ فدوى درويش أمين عام الاتحاد، والتي بينت أن التسجيل في هذه البرامج يساعد على تمكين الموظفين من الحصول على شهادات معتمدة دولياً تمهد الطريق أمامهم للارتقاء إلى مناصب أعلى.
مدة البرنامج خمسة أيام تحضيرية مكثفة، تم فيها دراسة خمسة محاور أساسية، استعرض المحور الأول الكفاءات السلوكية من فهم ومعرفة ومهارات العمل ومواقف والتفاعل المطلوب لأداء جيد للغاية في بيئة الأعمال، أما المحور الثاني توجه نحو الأفراد، والذي يساعد على التعرف على الأدوات والتقنيات المستخدمة في صياغة استراتيجيات الموارد البشرية وتطويرها ويمكن من ربط استراتيجية الموارد البشرية باستراتيجية الشركة، وتوفير قيمة حقيقية لإضافة حلول الموارد البشرية التي يمكن تقديمها بطريقة تفهمها الإدارة التنظيمية، هذا وتطرق المحور الثالث للمؤسسات والتي من خلالها تم تعلم تحسين الإنتاجية وتقليل مخاطر المؤسسات من خلال التخصيص الاستراتيجي للأفراد والموارد وتغيير المعتقدات والمواقف والقيم والثقافة وهيكل المنظمات حتى تتمكن من التكيف بشكل أفضل مع التقنيات والأسواق والتحديات الجديدة.
أما المحور الرابع تناول مكان العمل وكيف يساعد على التكيف مع الأبعاد المتغيرة لمفاهيم الأعمال من خلال دمج المسؤوليات الأخلاقية والبيئية والمجتمع، كذلك تناول كيفية تحديد المخاطر التشغيلية وقياسها ومراقبتها وإدارتها وتعلم ربط الشركات المحلية بقوة عاملة عالمية لتلبية الطلب على احتياجات العمالة الماهرة المتزايدة، وفي اليوم الأخير من البرنامج تم التركيز على مهارات التعامل مع الآخرين بحيث تم التوصية بشدة بمهارات الاتصال في عالم الأعمال، وأنه يُمكّن الموظفين من زيادة تفاعلهم مع الشركات وتحسين العمل الجماعي واتخاذ القرار وإتقان مهارات حل المشكلات.
وقد شارك في هذا البرنامج التحضيري عدد من موظفي ومديري الموارد البشرية في شركات الاستثمار الذين ناقشوا المواد المعروضة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
09 مايو 2023
Corporate Credit Analysis
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان Corporate Credit Analysis، وذلك يومي 09 و10 مايو 2023، وافتتحت البرنامج السيدة/ فدوى درويش - أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، والتي شددت على أهمية البرنامج في تطوير الكوادر البشرية في شركات قطاع الاستثمار والمصارف في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الدقيقة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المهارات التحليلية والسماح لمسئولي الائتمان بالتمييز بين الشركات التي تواجه صعوبات مالية وتلك التي لديها آفاق واعدة. خلال هذا البرنامج استخدم المشاركين نهجاً منظماً لتقييم الوضع الائتماني للشركات وتقييم الجاذبية النسبية لمؤشرات المخاطر والعوائد لعرض الاستثمار / الإقراض. هذا البرنامج يوفر فهماً أساسياً لعملية تحليل مخاطر الائتمان ويناقش بالتفصيل الجوانب المختلفة لتحليل البيانات المالية، بما في ذلك تحليل النسبة والتدفقات النقدية، للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالائتمان. كما يفحص العديد من العوامل غير المالية مثل خطة العمل والعوامل الاقتصادية والصناعية / القطاعية والإدارة وما إلى ذلك من عوامل يمكن أن تؤثر على الجدارة الائتمانية.
وقد كان المشاركون في هذا البرنامج التدريبي من مختلف شركات الاستثمار والبنوك، وذلك مساهمة من الاتحاد في تطوير القطاع المالي في الكويت من خلال تدريب العاملين وزيادة كفاءتهم ومعرفتهم كونهم من الأعمدة الأساسية في تطوير الاقتصاد الكويتي، وذلك وفقاً لما صرحت به الأمين العام للاتحاد السيدة/ فدوى درويش.
07 مايو 2023
Finance for Non-Finance Professionals
اختتم مركز دراسات الاستثمار التابع لاتحاد شركات الاستثمار البرنامج التدريبي Finance for non-Finance Professionals وذلك يومي 07 و08 مايو 2023، وافتتحت البرنامج السيدة/ فدوى درويش - أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، والتي شددت على أهمية البرنامج في تطوير الكوادر البشرية في شركات قطاع الاستثمار والمصارف في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الدقيقة.
ويقوم هذا البرنامج على تدريب ومساعدة الموظفين والعاملين الذين ليس لديهم خبرة في المجال المالي ويتطلعون إلى زيادة خبرتهم المالية. هذا البرنامج يساعد الموظفين والعاملين باختلاف وظائفهم ومراكزهم على فهم كيفية تأثير قراراتهم على الأداء المالي للمؤسسة وسبل تحسينه، بحيث يتمكن المرشحون خلال البرنامج التدريبي من تفسير وتحليل العناصر الرئيسية للبيانات المالية وفهم كيفية تدفق الأموال في الشركة وآثار أي معاملة تجارية على البيانات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على فهم المرشحون لعملية إعداد الميزانيات وكيفية ارتباطها بالمفاهيم المالية الرئيسية.
وقد كان المشاركون في هذا البرنامج التدريبي من مختلف شركات الاستثمار، وذلك مساهمة من الاتحاد في تطوير القطاع المالي والاستثماري في الكويت من خلال تدريب العاملين وزيادة كفاءتهم ومعرفتهم كونهم من الأعمدة الأساسية في تطوير الاقتصاد الكويتي، وذلك وفقاً لما صرحت به الأمين العام للاتحاد السيدة/ فدوى درويش.
12 مارس 2023
Fixed Income Portfolio Management Construction
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان Fixed Income Portfolio Management & Construction وذلك على مدار خمسة أيام خلال الفترة من الثاني عشر حتى السادس عشر من مارس 2023. وافتتحت البرنامج التدريبي السيدة/ فدوى درويش- أمين عام الاتحاد والتي نوهت بأهمية هذا البرنامج في تطوير عمل وكفاءة الموظفين الذين يعملون في التحليل المالي وإدارة الأصول والصناديق في شركات الاستثمار والبنوك. وأضافت، أن أهمية هذا البرنامج تكمن في تقدم أدوات وتقنيات إدارة محافظ الدخل الثابت وكيفية تطبق تلك التقنيات أولاً لتحليل محافظ السندات ثم إنشاء وإدارة المحافظ.
تم تقدم هذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع International Capital Market Association (ICMA) والتي تعد واحدة من أبرز الجهات المختصة في هذا المجال على الصعيد العالمي والتي يتم الاعتماد عليها كمرجع من قبل العديد من الجهات الرسمية على الصعيد الدولي فيما يخص الأدوات المالية.
وقد هدف البرنامج بشكل أساسي إلى فهم الجوانب الفنية لتحليل محافظ الدخل الثابت وشرح محركات أداءها وكيفية تأثيرها على نتائج الاستثمار. خلال البرنامج يتم التعرف على وجهات النظر حول أسعار الفائدة المستقبلية، وكذلك فهم مبادئ بناء المحافظ. ومن مميزات هذا البرنامج أيضاً أنه يساعد على تفسير وشرح نسب الأداء لمحافظ الدخل الثابت وكيفية استخدام المشتقات في بناء المحفظة. في القسم الأخير من البرنامج التدريبي تم شرح تطبيق عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إنشاء محفظة الدخل الثابت.
06 مارس 2023
الصناديق الاستثمارية
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان Investment Funds الصناديق الاستثمارية” وذلك في السادس والسابع من مارس 2023. وافتتحت البرنامج التدريبي السيدة/ فدوى درويش- أمين عام للاتحاد، والذي قدمه السيد/ أكرم حموده - المتخصص في مجال الاستثمار، حيث نوهت السيدة/ درويش إلى أن أهمية هذا البرنامج تكمن في تطوير عمل وكفاءة الموظفين الذين يعملون كمدراء صناديق واستثمار وكذلك المحللين الماليين، من خلال التعرف على هذه الصناعة التي يدار من خلالها تريليونات من الأصول المقومة بمختلف العملات.
وأضافت أن هذا البرنامج يهدف كذلك إلى التعرف على كيفية اختيار الصناديق ومدراء الصناديق وتصنيف الصناديق من حيث المخاطر والعوائد. وتم التعرف على أهم شركات إدارة الصناديق العالمية ومعرفة آلية عمل هذه الصناديق والكيان القانوني للصندوق، ومن مميزات هذا البرنامج أنه يساعد على معرفة الجهات الرقابية ودورها في حفظ حقوق المستثمرين في الصناديق، كذلك يساعد في التخطيط المالي المستقبلي للأفراد والشركات، وتنمية الأموال والأصول وتحقيق العوائد المناسبة مع مستوى المخاطر.
05 مارس 2023
Managing Customer Experience
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان Managing Customer Experience وذلك في الخامس من مارس 2023. وافتتحت البرنامج التدريبي السيدة/ فدوى درويش- الأمين العام للاتحاد والتي نوهت بأهمية هذا البرنامج في تطوير عمل وكفاءة الموظفين الذين لديهم تعامل مباشر ويومي مع المستثمرين والمتعاملين مع شركات الاستثمار.
تقدم هذا البرنامج التدريبي د. أريزو حراف المتخصصة في مجال التطوير البشري. تكمن أهمية هذا البرنامج في تحديد استراتيجيات وأدوات للتواصل مع المستثمرين والتأثير بطريقة إيجابية لاتخاذ القرارات الاستثمارية. كما يساعد البرنامج على وضع الخطط والقيام بحملات تسويقية عبر طرق متقدمة من أساليب التواصل والاتصال تتطابق فيها متطلبات المستثمرين مع المنتجات والخدمات المالية. يضاف إلى ذلك بناء هيكل تنظيمي لدعم الاتصالات الروتينية اليومية مع المستثمرين. كما يستفيد المشاركين في تحديد ومراقبة مؤشرات الأداء، وتحليل التقارير ومقارنتها بالأهداف الموضوعة باستخدام البروتوكولات والإجراءات القياسية. كذلك سيساهم هذا البرنامج في تطوير وتنفيذ ومراقبة الإجراءات التي تهدف إلى التحسين المستمر لمنتجات والخدمات المالية.
وقد شارك في هذا البرنامج التدريبي عدد من موظفي ومديري خدمة العملاء وإدارة العمليات في شركات الاستثمار وشركات الوساطة الذين ناقشوا وتدربوا على أساليب حديثة من التعامل مع المستثمرين/العملاء، وتطوير عمل هؤلاء الأفراد في كيفية إنجاح تجربة العميل/المستثمر في شركات الاستثمار والخدمات المالية.
15 فبراير 2023
أمين سر مجلس الإدارة
اختتم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار البرنامج التدريبي أمين سر مجلس الإدارة الذي أعده وقدمه عماد الحسين أخصائي الحوكمة والتطوير المؤسسي يومي 15 و 16 فبراير 2023 وعلى هامش اختتام البرنامج تحدثت السيدة/ فدوى درويش - أمين عام اتحاد شركات الاستثمار بأن تنسيق هذا البرنامج جاء من منطلق حرص الاتحاد على تعزيز كفاءة أمناء سر مجالس الإدارات في شركات الاستثمار وتطوير مهاراتهم في التعامل مع مجلس الإدارة بحرفية، و استجابة للتطور الكبير في مهام وأعمال أمناء سر مجالس الإدارات واللجان التي اتسع نطاق أعمالها ليشمل تقديم الدعم الشامل لمجلس الإدارة من الأعمال الإدارية والمهام الفنية والاستشارية.
وقد عزز وجود أمين السر قانون الشركات الذي ألزم جميع الشركات المساهمة بتعيين أمين سر لمجلس الإدارة من بين موظفي الشركة وحدد له صلاحيات التوقيع على القرارات الصادرة عنه، بالإضافة إلى ضرورة أين يكون توقيعه ممهوراً بمحاضر الاجتماعات، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق على هذا الدور وأهميته.
من جهته أكد معد ومقدم البرنامج عماد الحسين بأن البرنامج تم إعداده بدقة متناهية ووفقاً للممارسات الدولية ليتواكب مع تطور أعمال مجالس الإدارات وتعقيد الأعمال في الشركات الكبيرة خاصة ومع تعدد المتطلبات الرقابية، وقد تم تدعيم البرنامج بأربعة ورش عمل للتأكيد على مفاهيم حوكمة الشركات ودور أمين السر في مجالس الإدارات.
07 فبراير 2023
آخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أقام اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار، برنامج تدريبي بعنوان "آخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بتاريخ 07 فبراير 2023 وعن البرنامج أوضحت السيدة/ فدوى درويش أمين عام الاتحاد أن هذا البرنامج أتى لدعم القطاع الاستثماري وشركاتنا الأعضاء وتزويد موظفي وإدارات شركات الاستثمار بأحدث التوجيهات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية لغرض تعزيز نزاهة السوق المالية وحماية الأشخاص والشركات المالية من الوقوع في الاخطاء والعمليات غير القانونية.
خلال البرنامج التدريبي استطاع المشاركون الاطلاع على أحكام مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال، بما يخص المخالفات التي وقعت فيها الشركات والأساليب المتبعة من اجل تفاديها مستقبلاً. هذا وتم التطرق للمواضيع التي جرى عليها تعديلات من أجل تحديث إجراءات مكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي FATF. ومن أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها من أجل مساعدة موظفي شركات الاستثمار تتمثل في المخاطر المرتبطة بالعملاء من إجراءات القبول والإعفاء والفئات ذات المخاطر العالية مثل السياسيون، ويضاف إليهم الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح. كما وتم دراسة الحالات التي يجب فيها على الشركات اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وأنظمة الاستثمار الجماعي ومراجعة وتحديث السجلات. كما وتم التطرق إلى تحديث وحفظ السجلات وحظر تحذير العملاء ومهام مسؤول المطابقة والالتزام وكيفية تنفيذ المراسلات الإلكترونية والأوامر المباشرة والكتابية.
18 يناير 2023
إعداد تقارير الميزانية والتخطيط والإدارة (باللغة الإنجليزية)
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان "إعداد تقارير الموازنة والتخطيط والإدارة " يومي 18 و19 يناير 2023. يهدف البرنامج إلى فهم كيفية إعداد الموازنة التقديرية لجميع المكونات وكيفية تقدير الإيرادات والمصروفات بشكل واقعي لتجنب الفروقات والانحرافات بين الأرقام المتوقعة والمحققة.
16 يناير 2023
التحليل المتقدم للقوائم المالية (باللغة الانجليزية)
نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان " التحليل المتقدم للقوائم المالية " خلال يومي16 و17 يناير 2023. تكمن أهمية هذا البرنامج في تطوير عمل المحللين الماليين والمدراء التنفيذيين من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية عبر دراسة التقارير المالية للشركات بطرق متقدمة ومتطورة.